見積書・請求書・納品書・領収書の違いを解説|違いは取引での役割

今回の記事では見積書と請求書の違いや取引の関係性、書類の違い・役割について解説していきます。 そのほか、納品書・領収書についても触れていくので、それぞれの書類についての理解を深めましょう。 今後の法改正に伴う電子化のメリット・関係する法律もおさえていきます。是非最後まで確認してみてください。 目次 1 見積書・納品書・請求書・領収書|4つは「取引を証明する書類」1.1 これら4つは取引での主な証憑書類1.2 証憑書類のこれら4つは一定期間の保管が義務1.2.1 企業の場合の保管(保存)は10年間しておくと安心2 取引の流れからわかる4つの書類の発行タイミングの違い(見積書・納品書・請求書・領収書)2.1 【購入者側 】 検討している発注先へ見積もりを依頼する2.2 【受注者側 】お客様に見積書を発行する2.3 【購入者側】  注文をする2.4 【受注者側】 納品をして「納品書」を発行する2.5 【購入者側】 納品物を受領・検収する2.6 【受注者側】 購入者へ「請求書」を発行して代金の請求をする2.7 【購入者側】 請求書の内容に沿って代金の支払いをする2.8 【受注者側】 支払われた代金を確認し「領収書」を発行する3 見積書・納品書・請求書・領収書|役割からわかる違い3.1 見積書の役割:受注者側が提案できる内容を示し発注者側の検討材料となる3.1.1 発注者の検討材料になる3.1.2 発注者・受注者双方の認識のズレを防ぐ3.2 納品書の役割:受注者側の納品した内容物を確認するための書類3.2.1 納品物のサービス・商品を確認する3.2.2 書面で残すことでスムーズに取引できる3.3 請求書の役割:受注者側が発注者側に支払いを請求する書類3.4 領収書の役割:受注者側が代金を領収した旨を証明する書類4 見積書・納品書・請求書・領収書|それぞれの特性や関係を解説4.1 見積書は何度も発行する可能性がありほかの書類と金額が違うことも4.2 納品書は相手先によっては発行しないこともある4.3 請求書は納品書を兼ねることもできる4.4 請求書と領収書の金額は同じでなければならない4.5 領収書は通常取引に必須だが発行の必要のない特殊ケースもある5 見積書・納品書・請求書・領収書|データ化(電子化)にかかる法律5.1 電子帳簿保存法:2022年1月から改正法スター

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oneplus編集部

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