請求書の電子化における案内状のポイントは? テンプレートも紹介

請求書が電子化されると経理業務の効率化が図れ、リモートワーク化が進みます。 コスト削減や担当者の負担軽減等、発行側・受領側双方にとってメリットが多い電子化ですが、スムーズな切り替えを行うには取引先との事前調整が重要です。 この記事では、請求書電子化を開始する前に行うべき取引先への案内について、文例や注意点を解説します。 目次 1 請求書の電子化とは?1.1 請求書の電子化とは、請求書のやり取りがWEB上で完結すること 1.2 請求書の電子化は法的には問題ない1.3 請求書の電子化は今後益々拡大する見込み2 請求書を電子化するメリットを解説2.1 1.請求書に関連する業務を効率化できる2.2 2.場所・コスト・手間を削減できる 2.3 3.発行側も受領側もテレワークの推進に繋がる2.4 4.発行当日に先方に届くため時間の短縮ができる2.5 5.人的ミスを減らすことができる2.6 6.受領側の保管や管理が楽になる3 【請求書受領側なら】電子化はoneplatがおすすめ3.1 oneplatとは納品書・請求書の管理が一括でできるクラウドサービス3.2 oneplatの特徴4 請求書を電子化する際には取引先への案内が重要5 請求書を電子化して送付する際の案内状のテンプレート 5.1 【発行側】請求書をデータで送る旨を連絡するケース 5.2 【受領側】請求書をoneplatで送ってほしいとお願いするケース 6 案内状を作成・送付する際のポイント6.1 押印の形式について事前に確認しておく6.2 請求書の電子化が決定したことを明記する7 請求書の電子化の際に取引先への案内以外に気をつけるポイントは?7.1 電子帳簿保存の要件を確認する必要がある7.2 導入や運用にかかるコストを事前に計算しておく7.3 情報漏洩のようなデータならではのリスクを理解する7.4 問い合わせに対する社内のサポート体制を強化しておく7.5 請求書の電子化導入は徐々に行っていくのがベスト  8 まとめ 請求書の電子化とは? 請求書の電子化とは、請求書のやり取りがWEB上で完結すること  請求書の電子化とは、データで請求書を発行することです。 データで発行する方法はいくつかあり、主なものは以下の3つが考えられます。 PDF等で作成した請求書を電子メールに添付して送る WEB上の顧客専用サ

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oneplus編集部

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