請求書受領後の経理作業を最大限効率化する方法!手続き等を簡略化しよう

経理の仕事に就くと、請求書の受け取りや発行、管理等の作業が必ず起こるでしょう。 本記事では基本的な請求書の役割説明はもちろん、請求書の受領後によくある問題点とその解決策をご紹介します。口座振込の手続きや、会計ソフトへの仕訳作業、また納品状況の確認作業に煩わしさを抱いている方は是非参考にしてください。作業を簡略化し効率よく経理作業が行えるようになるでしょう。 目次 1 今さら聞けない請求書の役割とは?1.1 請求書に規定のルールは存在しない1.2 請求書の発行者は企業により異なる1.3 請求明細書との違い2 請求書が発行されるタイミング3 請求書受け取り後の管理3.1 未払いと支払い済みに振り分けて保管3.2 請求月や取引先ごとに振り分けて保管3.3 法人の場合は7年間保管する必要がある4 請求書処理・支払い業務の問題点4.1 納品書・請求書の管理や請求額・納品確認も大変4.2 請求書受け取り後の会計業務が大変4.3 総合振込データ作成が大変5 請求書管理を効率化する具体的な方法5.1 データ化代行会社に依頼する5.2 OCRを利用する5.3 受け取る請求書の電子化サービスを導入する6 経理作業を最大限効率化するなら「oneplat(ワンプラット)」6.1 【請求書ペーパーレス管理】すべての書類を電子化して一元管理 6.2 【リアルタイムで情報共有】納品状況や請求情報もすぐに把握 6.3 【データ自動取り込みで仕訳入力不要】会計システムと連携 6.4 【総合振込データに変換】煩わしい作業を排除して業務の効率化 7 【まとめ】便利な管理サービスを利用して経理作業を効率化しよう 今さら聞けない請求書の役割とは? 請求書は、資産の譲渡、資産の貸し付けおよびサービスの提供に対する対価を回収するために発行します。取引先からもれなく金銭を受領することが目的です。 対価を回収する権利が発生する取引が存在することを証明し、なおかつ取引先の支払い漏れ等を防止する書類となります。そのため、請求書は発行することが望ましいでしょう。 【関連記事】発注書、納品書、請求書、それぞれの役割は?必要記載事項や注意点も解説! 請求書に規定のルールは存在しない 請求書を発行する場合は、法律で定められたひな型や表記方法等は存在しません。そのため自由に作成して問題ないですが、漏れなく金銭を受領するためにも取

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oneplus編集部

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