課題が多い請求書発行・支払いのチェック作業。業務フローに沿って効率化するための方法をご紹介

近年、請求書の処理やチェック業務を効率化する動きが進んでいます。 自動化できるシステムや会計ソフトも増えました。 テレワークや働き方改革の影響を受け、今後ますます経理業務の効率化は求められます。 これから業務の効率化を検討するなら、最適な方法を見つけたいことでしょう。 この記事では、請求書チェックの効率化におけるポイントや注意点をご紹介します。 目次 1 請求書を発行する側の一般的な業務フローと課題をチェック1.1 請求書を発行する側の業務フロー1.1.1 ①請求情報の入力・確定1.1.2 ②請求書の発行・送付1.1.3 ③入金確認1.1.4 ④会計ソフトへの入力1.2 請求書を発行する業務に生じている課題1.2.1 ①請求書作成に時間がかかる1.2.2 ②計算ミスが発生しやすい1.2.3 ③請求書の保管・管理が大変2 請求書を受領する側の業務フローと課題をチェック2.1 請求書を受領する側の業務フロー2.1.1 ①請求内容の確認2.1.2 ②支払日・支払先の確認2.1.3 ③支払い処理2.1.4 ④会計ソフト等への入力2.2 請求書を受領する業務に生じている課題2.2.1 ①電子化の負担2.2.2 ②テレワーク不可2.2.3 ③保管・管理費が嵩む3 請求書業務の効率化を進める流れをチェック3.1 1.請求書業務のフローを洗い出す3.2 2.フローから課題を見つける3.3 3.課題に合った改善案を立てる3.4 4.改善案の実行と効果の確認をして見直しをする4 請求書発行業務を効率化する方法とそれぞれのメリット・デメリット4.1 1.請求書発行業務のフローを見直す方法4.1.1 工夫による改善4.1.2 既存のソフトを利用した請求書業務自動化による改善4.1.3 既存のソフトを利用した電子化による改善4.2 2.請求書業務にシステムを導入・自動化する方法4.2.1 請求書クラウドシステムの導入による改善4.2.2 会計システム導入による改善4.3 外注・アウトソーシングを利用する方法5 請求書発行・支払い業務フローを効率化するならクラウドシステムがおすすめ5.1 コスト削減につながる5.2 インターネット環境があれば業務を進められる5.3 導入から運用までの期間が短い5.4 既存システムと連携可能6 請求書クラウドシステム「oneplat(ワンプラット)」なら効率化と

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oneplus編集部

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