発行した請求書のエクセル管理を効率化する方法|エクセル管理のメリット・デメリットも解説

請求書を管理する手段として、真っ先に思い浮かぶのがエクセル(Microsoft Excel)ではないでしょうか。 実際、導入コストがあまりかからず、使い慣れていることから、多くの企業が利用しています。 しかし、エクセルはあくまで表計算ソフトであり、請求書管理に特化しているわけではありません。 運用を工夫しないと、作業ミスやファイル管理の混乱、法改正への対応の煩雑さなど、業務効率を妨げる要因になってしまうでしょう。 本記事では、エクセルによる請求書管理のメリットとデメリットを整理しながら、より効果的に活用するための具体的な方法を紹介します。 【関連記事】エクセルで納品スケジュールを管理するメリット・デメリットを紹介 目次 1 なぜ請求書管理が重要なのか?基本をおさらい2 エクセルで請求書を管理するメリット2.1 既にエクセルを利用している企業が多い2.2 研修・教育コストが抑えられる2.3 テンプレートが豊富3 エクセルで請求書を管理するデメリット3.1 ヒューマンエラーが起きやすい3.2 管理が複雑になりやすい3.3 法改正への対応が困難4 エクセルでの請求書管理を効率化する方法4.1 エクセル関数を使う4.2 入力規則を設定する4.3 ファイル名のルールを定める5 請求業務全体の効率化なら「oneplat(ワンプラット)」5.1 システム連携で自動作成5.2 請求書・納品書を一括管理5.3 インボイス制度・電子帳簿保存法に対応6 まとめ なぜ請求書管理が重要なのか?基本をおさらい そもそも、なぜ請求書の管理を見直す必要があるのでしょうか。 請求書は、売上を正確に記録し、取引先からの入金を確実に受け取るための土台となる書類です。管理が不十分だと、請求漏れや二重発行といったミスが発生しやすくなり、結果としてキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。 請求書の誤りが続けば、取引先からの信頼を損ね、取引停止やビジネスチャンスの喪失につながるかもしれません。 加えて、インボイス制度や電子帳簿保存法など、請求書に関わる法令は年々厳しくなっています。適切に管理していなければ、青色申告の承認取り消しや追徴課税、過料などのペナルティを受けるリスクもあります。 つまり請求書管理は、会社の信頼や財務基盤を守るために欠かせない、非常に重要な業務なのです。 エクセルで請求書を管理す

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oneplus編集部

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