【見積書とは?】作成の仕方や基礎知識を徹底解説

「見積書の作成方法がわからない……」 「見積書をもっと簡単に作成するにはどうしたらいい?」 このような悩みをお持ちではありませんか? 見積書は取引を円滑に進めるために重要な書類です。そのため、ミスがなく分かりやすい見積書を作成することが必要になります。 しかし、いざ「見積書を作成してほしい」と言われると作成の仕方が分からず戸惑うことも多いのではないでしょうか。 また、見積書等の書類は作成から保管まですべてを管理するとかなりの労力を有します。そのため近年は書類の電子化を行う企業も増えています。 この記事では、見積書の作成の仕方や基礎的な知識について解説します。 目次 1 見積書とは?2 見積書の作成の仕方2.1 タイトル2.2 発行日(提出日)2.3 宛先2.4 発行者(受注者)に関する情報2.5 通し番号2.6 有効期限2.7 見積金額2.8 発行者の印鑑2.9 備考3 見積書と請求書の違い3.1 請求書とは3.2 見積書と請求書の違い4 書類を電子化するメリット4.1 コストを削減することができる4.2 リモートワークに対応することができる5 書類を電子化するデメリット5.1 導入にコストがかかる5.2 操作の仕方が難しい6 書類電子化サービスの選び方6.1 ニーズに適した機能が揃っているか6.2 操作が分かりやすいか7 受け取り帳票の電子化ならoneplat 見積書とは? 見積書とは、契約の前段階で必要となる書類です。 商品やサービスの数量や内容、納期の予定、料金等を記載することで、発注側がこれを見て発注の検討をすることができます。 見積書の作成の仕方 見積書を作成するにはいくつかのポイントがあります。 決まったフォーマットはありませんがポイントを抑えることで、分かりやすい見積書を作成することができるでしょう。ひとつずつ解説します。 タイトル 何の書類かわかるように大きく記載しましょう。 一般的に「見積書」「お見積書」「御見積書」と記載することが多いです。 発行日(提出日) 発行日は必ず記載しなければならないもののひとつです。 見積書は商品の発注数等の変化によって、何回も作成し直す場合があります。そのため、発行日を記載することによって最新の見積書はどれか見分けることが可能になります。 発行日ではなく提出日を記載することもありますが、一般的には発行日を記載すること

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oneplus編集部

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